CRM-автоматизация для страховых агентств
CRM-автоматизация — решение, которое хранит всех клиентов агента и сроки их полисов в одной системе и отслеживает их автоматически. Для страховых агентств Ташкента FRONTIX превращает базу клиентов из личного блокнота в упорядоченную цифровую систему.
Проблема сегодня
- Клиент не знает, когда истекает его полис, и страховка прерывается.
- Чтобы узнать об автостраховании, страховании имущества или жизни, клиенту обязательно нужно звонить агенту.
- После подачи страхового случая (claim) клиент не видит, на каком он этапе, и просто ждёт ответа.
- Агенты ведут базу клиентов в личном блокноте или Excel, и отслеживать истекающие полисы сложно.
Решение FRONTIX
Вместо базы в личном блокноте или Excel CRM хранит вид, срок и историю полиса каждого клиента в одном месте. Автоматизация сама находит клиентов с истекающими полисами и выдаёт агенту список, благодаря чему прерываний страховки становится меньше.
- Автоматизация workflow
- Интеграция с CRM
- Отчётность и аналитика
- API-интеграции
Частые вопросы
Сложно ли перенести базу клиентов из Excel в CRM?
Нет, текущий список клиентов импортируется в систему, после чего полисы и история общения ведутся через карточку каждого клиента.
Как узнать, у каких клиентов истекают полисы?
Раздел отчётов и аналитики автоматически показывает список клиентов с приближающимся сроком, и агент может обратиться к ним заранее.
Другие решения для страховых агентств
Начнём ваш проект уже сегодня?
Разработаем цифровое решение, подходящее именно вашему бизнесу. Свяжитесь с нами для бесплатной консультации.