CRM-автоматизация для аудиторских и консалтинговых компаний
CRM-автоматизация — решение для управления клиентами, проектами и сроками отчётности в одной системе. Для аудиторских и консалтинговых компаний Ташкента FRONTIX создаёт CRM, отслеживающую этапы и сроки проекта каждого клиента.
Проблема сегодня
- Финансовые документы и отчёты клиента приходят по почте вразнобой, и на поиск нужного файла уходит много времени.
- Клиенту не показывают, на каком этапе проект (сбор документов, анализ, подготовка отчёта).
- Новые клиенты не находят в интернете информации об опыте, проектах и специализации компании и приходят только по рекомендации.
- Сроки сдачи отчётов и встреч отслеживаются вручную, и при работе с несколькими клиентами они путаются.
Решение FRONTIX
Вместо путаницы сроков при работе с несколькими клиентами CRM отмечает этапы каждого проекта (сбор документов, анализ, подготовка отчёта) и автоматически напоминает ответственному сотруднику о приближении срока.
- Автоматизация workflow
- Интеграция с CRM
- Отчётность и аналитика
- API-интеграции
Частые вопросы
Используется ли CRM для хранения документов клиента?
Да, к карточке каждого клиента прикрепляются финансовые документы и отчёты, и искать файлы в почте больше не нужно.
Если над проектом работают несколько сотрудников, можно ли распределить задачи?
Да, система позволяет закрепить каждую задачу за конкретным сотрудником и отслеживать её выполнение.
Другие решения для аудиторских и консалтинговых компаний
Начнём ваш проект уже сегодня?
Разработаем цифровое решение, подходящее именно вашему бизнесу. Свяжитесь с нами для бесплатной консультации.